История 1. Романтическая сюита для Чёрной Кошки Нао жила в стране колдуний со своей любимой колдуньей, как вдруг однажды та ушла, не сказав ни слова. Нао узнала, что теперь её колдунья живёт в мире людей и решила отправиться вслед за ней, чтобы вернуть её. История 2. Лес воспоминаний Тамаки живёт в большом доме. И вот однажды она вдруг понимает, что кроме неё в доме больше никого нет. Да ещё в дверь стучится странный незнакомец. История 2.5 Спящий лес Действия происходят за пять лет до событий, описанных в рассказе «Лес воспоминаний». Сакаки из любопытства решает забрести в тот самый лес... Другие названия: A Black Cat's Suite of Love Kuroneko