История вращается вокруг таинственного места под названием "Остров Ангела", который находится где-то в океане. На острове живут русалки, которые могут жить и в море и на суше. Они похожи на человека, но могут дышать и в воде и вне её. Луна - принцесса этого вида русалок с острова Ангела, но сослана за нарушение некоторых их правил. В качестве наказания её заключают внутри морской раковины и пускают по течению в море. Между тем Эйдзи Кусахара, сын из богатого японского рода, встречает Сорею (старшую сестру Луны), и вместе они пытаются раскрыть для себя тайны Острова Ангела. Другие названия: Angel's Hill