12 год эпохи Мейджи. Орочи уничтожен, небеса очищены и Шига вновь сияет в ярких лучах солнца. Но что же случилось с братьями Кумо, куда подевался отряд Ямаину, какие отношения связывают Тенку и эту организацию. Что произошло за 11 лет до событий, описанных в «Смехе под облаками», о которых доселе мы ничего не знали, но чьи отголоски так сильно повлияли на наших героев? Читайте в Gaiden Cloudy Laugh. Другие названия: Cloudy Laugh Side story