Сироту Ларка Альфена забирают из приюта к себе домой дальние родственники. По неизвестной причине у Ларка красные, как у вампира, глаза, отчего сироту боялись и обходили стороной. Его жизнь не была сахаром, но однажды он встречает черноволосого мальчика по имени Сетз с такими же красными глазами, как и у него, после чего они становятся друзьями. В какой-то момент опекунам надоедает содержать мальчика у себя дома, тем более что он каждую ночь куда-то сбегает вместо того, чтобы помогать по дому. Они принимают решение сдать его обратно в приют. Ларк случайно узнаёт об этом, но тут на счастье появляется его красноглазый друг. Сетз, узнав о том, что может навсегда потерять друга, приглашает его к себе домой… В мир настоящих вампиров. Другие названия: Crepuscule (Yamchi)