На территории Чжоулу разразилась война, но Жёлтый император смог подавить вассалов, за которыми стояла эта неразбериха. Но вопреки этому появился новый враг: демон Чи Ю. Он создал искусство пурпурного пламени, которое полностью изменяет людей и чернит душу. Но в этот кризисный момент появляется посланник неба. Странный человек, спустившийся с неба обладал знаниями использования талисманов и эти знания делали его могучим. Он делал все, чтобы помочь Его Величеству. Пусть это было и так, Император и Его империя терпела крах. Постоянные междоусобицы между князьями пагубно повлияли на государство. Другие названия: Legend of the Sea of Clouds