Существует мир, в котором долгое время бесчинствовал Повелитель Тьмы. Зено - девушка, которой судьбой было уготовано стать героем-мечником, что спасет этот мир. Но когда пришло время покончить с напастью Повелителя Тьмы, Зено обнаружила годовалого малыша. Малыш унаследовал душу прошлого повелителя тьмы и теперь несчастная девушка должна доказать, что это дитя не такое, каким его себе представляют. Другие названия: How to Train Your Devil! / Maou no Mama ni Narundayo!