Учительница Анна Шепард, уволенная из школы за проведенную ночь с инвестором по пьяне, находит новую работу репетитором в особняке, хозяином которого оказывается Макс, тот самый инвестор. Рядом с ним она теряет рассудок из-за его «манящего запаха», что напоминает о мальчике из детства. Но как запах их связывает и как сложится их судьба?