Он повелитель демонов, суровый и опасный, и питается людскими желаниями. Она шпионка по прозвищу «Перл», и именно она по стечению обстоятельств становится его слабым местом. Их судьбы связываются, и начинается погоня, в которой любовь и угроза идут рядом. По ходу этой гонки двое узнают друг о друге больше, чем рассчитывали: старые раны, скрытые тайны прошлого. Мистика, мафиозный криминал и психологическая драма переплетаются в этом сёдзё-фэнтези. Демон здесь заодно и босс преступного мира, а героиня прячет свою настоящую личность. Пока они сближаются, вокруг сгущаются тени, и рождается заговор куда кровавее всего, что было прежде. Найдётся ли место счастью для наивной шпионки и её дьявола?