В 3069 году Земля сталкивается с угрозой уничтожения от демонических захватчиков. Однако, благодаря технологии пересадки, человечество поворачивает ход битвы на Рассвете, используя демонические силы против самих захватчиков. В этом хаосе падает Анг, величайший воин, но его смерть оказывается не концом. Таинственным образом он переносится на 60 лет в будущее, обретая внутри себя невероятную демоническую силу — двусторонний меч. Чтобы избавиться от сожалений прошлого и раскрыть истинную правду, ему предстоит непрерывно “эволюционировать”, учась контролировать демона внутри себя.