Загадочный Кайден появляется будто вспышка молнии, но силы его на исходе: он тяжело ранен, вымотан и уходит от погони. Чтобы спрятаться, он решается на отчаянный шаг и переселяет своё сознание в бездомного кота, попавшегося по дороге. Кота, в свою очередь, подбирает Со Джи У, жизнерадостный парень, который обожает животных, а кошек особенно. Увидев измученного зверька, он без раздумий несёт его домой. Только добротой дело не ограничивается: у Джи У есть собственный необычный дар. Сильный боец, запертый в кошачьем теле, и открытый парень с тайным талантом: из такого дуэта рождаются и дружба, и наставничество, и драки. Фэнтезийный боевик сочетает магию, сверхъестественные способности и боевые искусства, а смешное идёт рядом с жестоким. Школьные будни, скрытые личности и политические интриги сплетаются в одну историю, но первым делом хочется узнать, что же умеет Джи У.