Хребет Багровых Облаков стал узкой линией фронта между Демонической расой и Межвидовой Федерацией. Это последняя крепость, где новобранцев одновременно учат и бросают в настоящие бои. Армия Федерации верит пророчеству из Священного Писания и раз за разом проводит призыв и отбор, надеясь найти десять трансцендентов и отвоевать утраченные земли. Однако страшнее демонов здесь оказывается сама служба: абсурдные порядки и жестокие издевательства внутри армии. Военное фэнтези с наёмниками, гильдиями и боевыми искусствами показывает войну изнутри казармы, а умный и сильный герой пытается выжить в системе, которая ломает людей быстрее врага.