Рэй бродяжничает по трущобам и почти ничего не чувствует. Зато он видит особые «цвета», скрытые от остальных, и умеет ими управлять. Откуда у него этот дар, неизвестно. Однажды привычная жизнь рушится: Рэй лишается убежища и товарищей, а Найлз, которому он верил и за которым шёл, погибает.
Потеря становится точкой отсчёта. Герой, давно разучившийся чувствовать, клянётся отомстить и одновременно пытается заново найти в себе эмоции. Это фэнтези о магии, где сила связана со зрением, а ум героя важнее грубой мощи. Сквозь сюжет о мести проходит вопрос потише: сможет ли тот, кто различает все краски мира, снова ощутить что-то сам.