Древний дом Сиетри, где течёт драконья кровь, зовёт к себе мага Неонию. Задача ясна: снять проклятие, из-за которого герцог каждую ночь становится чудовищем, и до тех пор из поместья не уезжать. Поначалу работа идёт гладко. А потом герцог в своём зверином облике вдруг начинает видеть в Неонии свою пару. Эротическая романтика в средневековых декорациях с рыцарями и дзёсэй-подачей. Героиня хочет лишь выполнить заказ и благополучно исчезнуть, но проклятый хозяин поместья путает ей все планы. Получится ли у Неонии расколдовать монстра и при этом унести ноги?