Сеул постигла катастрофа — эпидемия Звериной болезни, превращающей людей в чудовищ. В этом хаосе живет Лир, юноша с невероятно острым чутьем, в одиночку заботящийся о больном младшем брате, но однажды в больнице происходит загадочный инцидент, переворачивающий его жизнь с ног на голову... Бросившись на защиту единственного родного человека, Лир пробуждается на зыбкой границе человечности и звериного естества. «Клянусь, я верну тебя во что бы то ни стало, даже если придётся обернуться чудовищем». Сумеет ли герой спасти свою семью и не утратить рассудок?