Лили схватили во время охоты на ведьм и доставили в королевский замок. Король держит её при себе ради собственной власти. День за днём Лили живёт в страхе, окружённая презрением. Перемена приходит вместе с новым придворным шутом. Поначалу он ей неприятен: прочие шуты ведьму не жалуют, а этот льстит, и лесть кажется ей фальшивой. Но за словами обнаруживается настоящая доброта, и Лили не понимает, откуда она взялась. Два вопроса ведут сюжет вперёд: что скрывается за добротой шута и получится ли у ведьмы когда-нибудь снова жить свободно. Средневековые декорации, детективная интрига и нота триллера делают эту фэнтези-романтику мрачноватой, а дзёсэй-подача ставит в центр переживания героини, а не чудеса.