Смерть герцога Ковингтона окутана тайной, а появление его единокровного сына Люциуса оставляет Элоизу, её сестёр и вдову-герцогиню ни с чем. Ради семьи Элоиза одна едет в портовый Вэйпорт, где её встречают только лишения. В минуту опасности её выручает пират Хоук. Тогда она переодевается юношей, прячет своё имя и пробирается к нему на корабль. Образование наследницы герцогства вдруг оказывается очень кстати: Элоиза раз за разом вытаскивает команду из неприятностей. Хоук же всё сильнее к ней тянется и совсем запутывается в собственных чувствах. Морская романтика с переодеванием постепенно уступает место политике, ведь падение дома Ковингтон связано с большим заговором, и распутывать его придётся посреди открытого моря.