Демон убил родителей Исе, и тот отомстил без жалости: обезглавил тварь, а голову оставил у всех на виду. Сочувствия он не дождался. Односельчане испугались и прозвали его чудовищем. Потеряв смысл жить, изгой сталкивается с Монрён. Она токкэби, дух, и при этом опытная охотница на нечисть, и обретает единственную цель: уничтожить демонов до последнего. Они пускаются в путь вместе. Чем дольше Монрён рядом, тем отчётливее она видит в природе спутника что-то пугающее и необъяснимое. Чтобы удержать его на верной дороге, она отправляет спутника в «Тэмудо». Это секта заклинателей с репутацией безжалостных мясников. Героическое фэнтези с мистикой и жестокостью, где главный вопрос касается не демонов, а самого героя.