В Юне течёт кровь людей и кабанов, и из-за того, что звериная сторона в ней слаба, соседи по деревне смотрят на неё свысока. Однажды к деревне подбирается тигр, героиня встаёт у него на пути, и в схватке оба срываются с обрыва. Спасая её, тигр оборачивается человеком, крепко бьётся головой и теряет память. Помнит он только одно: он должен защищать Юну. В панике Юна сочиняет, что он безумно в неё влюблён, и даёт ему кличку мистер Усатик. Он следует за ней в деревню, надеясь вернуть память, а Юне приходится убеждать всех, включая его самого, что он милый домашний котик. Уютная фэнтези-комедия о зверолюдях, где за смешным обманом стоит вполне серьёзный страх за семью и собственную жизнь.