Последней просьбой героини Юкины к её давнему врагу, Повелителю Демонов Мерку, было обучить следующего Героя. Прошли годы. Мерк стал человеком и тихо живёт в деревне, воспитывая учеников. Последних из них, Элли и Милено, он отправляет в Академию Героев Аркреста в королевской столице, рассчитывая спокойно дожить остаток жизни. Но вскоре и самого Мерка зовут в Академию инструктором. Фэнтези-приключение с антигероем в роли учителя, боевыми искусствами и сражениями на мечах. Бывший владыка тьмы теперь обязан вырастить того, кто превзойдёт Юкину, и выяснить, способен ли он на это.