Вайс упорно тренировался и стал сильнейшим мечником мира. Демон Дэнс то и дело наведывается к людям, призывает чудовищ и сеет хаос. Их пути постоянно пересекаются на поле боя, и перепалки между ними давно стали чем-то вроде ритуала. Но однажды обоих накрывает загадочное заклинание, и они вместе оказываются в другом мире. Привычная магия здесь не работает, положение отчаянное, и вдруг призывная магия Дэнса откликается на Вайса. Исекай с подземельями, монстрами и рангами силы превращает вечных соперников в вынужденных напарников. Ссоры никуда не деваются, однако общие кризисы понемногу меняют то, что их связывает.