Джон - мальчик-раб, потерявший родителей на войне, работает в замке Йорк. Он влюблен в местную принцессу, которая когда-то купила его на рынке рабов, но он не может находиться с ней рядом из-за своего происхождения. Джона часто избивают хулиганы и его недолюбливает телохранитель Лорда Йорка... Так что, когда однажды с небес падает ангел Михаил, ранненый в битве с демонами, и предлагает ему получить огромную силу, Джон решает, что это шанс стать сильнее и получив эту мощь он сможет защитить принцессу и быть с ней рядом... Другие названия: Nephilim