Мён Ун, главный герой, спрятался ранней ночью, чтобы избежать борьбы за власть Небесной Демонической Церкви. Однако трагедии не удалось избежать, просто не претендуя на престол. Мён Уна преследуют, когда он убегает от Мёнгака, лидера Чхонма Синкё, который пришел провести церемонию тренировки костей. В этот момент в затуманенном перед смертью сознании раздается чей-то голос. «… ты сожалеешь? Хочешь снова драться? Услышав этот голос, Мён-ун, считавший себя мертвым, снова открывает глаза... . Другие названия: Return Of The Wizard