Принц Вульфутир инкогнито отправляется в путешествие, чтобы найти меч, а заодно познакомиться со своим королевством Флук. По возвращении его ожидает трон и брак по расчету с принцессой Жизель. Сопровождать принца будет новичок при дворе, фехтовальщик Пьер. Однако причины, почему он готов терпеть взбалмошного, с трудом контролирующего себя принца не ясны. Другие названия: Sable Prince