Как-то в детстве Коу на празднике повстречал самого настоящего "Ученика Чародея", умеющего управлять фейерверками. Однако, возвращаясь с праздника, Коу обнаруживает свой дом в огне. Вся его семья погибла в том пожаре, с тех пор, вследствие пережитой трагедии, у мальчика появился сокрушительный страх огня. Прошли годы, Коу, будучи уже старшеклассником, решил вернуться из Токио в городок Ямами, где он когда-то жил с родителями до произошедшего инцидента. Что же будет дальше, после встречи Коу с тем самым загадочным "Учеником Чародея" спустя годы? Эта история о взрослении двух парней, мечтающих стать пиротехниками. Другие названия: Setsuna Graffiti