Потеряв отца, Мидзука переезжает к своему дяде в город Коморисаки, также известный как «город людей-драконов». Теперь она делит дом с холодным и отстранённым юношей по имени Тэнсин, которого тоже приютил её дядя. Сможет ли Мидзука с ним сблизиться и почему люди называют Тэнсина «человеком-драконом»? Другие названия: Shiokaze to Ryuu no Sumika