Махиро - князь королевства Мисмарк. Он не учится, не владеет навыками фехтования, все, чем он занимается - это развлекается до поздней ночи. Его телохранитель, Париэл, постоянно грызет его за это. Но к Мисмарку приближается элитный вражеский отряд из демонического царства Гран Марсеналь. Командует отрядом Лунас - королева воинов, третья принцесса Гран Марсеналя. Все вассалы короля требуют готовиться к битве и уничтожить демоническое войско, но Махиро вносит трусливое предложение: "Почему бы нам не поговорить с ними?". Какая судьба ждет королевство Мисмарк и его бесполезного принца Махиро? Другие названия: The Emerging Story of Mismarca