Около тридцати лет назад неожиданно появились Траблы — существа-монстры, нападающие на людей. Примерно в то же время возникли Трейсеры — люди с нечеловеческими способностями, единственные, кто в состоянии противостоять Траблам. Трейсерами рождаются или постепенно становятся, но их тоже считают опасными, ведь несмотря на то, что они защищают людей от Траблов, некоторые из них используют свои силы против людей. Сюжет вращается вокруг трёх главный героев. Первый — школьник Са Ган Вон, родившийся Трейсером и скрывающий свои способности, тайно сражаясь с Траблами. Второй — Ким Юн Сён, обычный человек, приобретший способности Трейсера. И третий — Морриноа Джин, легендарный киллер, который с рождения был Трейсером и ничего не помнит о своем детстве, кроме того, что его имя Джин. Другие названия: Trace