Харанг работает на почте в Терберате, опасном приграничном городе, где к чужакам относятся с недоверием. Она девушка-кошка, и жизнь её скучна и одинока ровно до того дня, когда в соседний дом въезжает загадочный и очень привлекательный мужчина-пантера. Вопреки осторожности, Харанг тянется к новому соседу. Тем временем в городе один за другим пропадают зверолюди, а сама Харанг узнаёт, что владеет редкой силой мага, почти невозможной среди её народа. Романтика о зверолюдях с примесью тайны: соседская повседневность и медленное сближение двух одиночек разворачиваются на фоне исчезновений, которые никто не может объяснить. Дзёсэй-драма о девушке, которая только начинает понимать, кто она такая, и о соседе, о котором она пока не знает почти ничего.