Рэй живёт в трущобах и почти ничего не чувствует: эмоций ему недостаёт так, будто их у него попросту отняли. Неожиданно у мальчика открывается редкий дар. Он начинает видеть «цвета», недоступные больше никому, и учится ими управлять. Приют, подземный переход и друзья кажутся Рэю пусть бедной, но надёжной опорой. Опору выбивает из-под ног один фокусник: из-за него Рэй теряет и крышу над головой, и друзей, и даже Найлза, в которого верил и за которым шёл. Мальчик, не умеющий чувствовать, даёт клятву отомстить и отправляется на поиски, надеясь заодно вернуть себе утраченные эмоции. Сёнэн-фэнтези с элементами фантастики соединяет историю мести с поиском самого себя.