В трущобах жил мальчик по имени Рэй, которому не хватало эмоций. Внезапно он обрел способность видеть «цвета», которых не было ни у кого, и мог управлять ими. Однажды он потерял свой приют, подземный переход и друзей из-за фокусника. Он потерял даже Найлза, в которого верил и за которым следовал. Лишенный эмоций мальчик поклялся отомстить и начал поиски, чтобы вернуть свои эмоции.