В мире, где расизм пропитал общество насквозь, а нелюди низведены до рабов, маг Рифенхард встаёт на защиту угнетённых. Люди видят в нём не героя, а демона, и так за ним закрепляется прозвище Король Демонов. Чтобы покончить с его «тиранией», к нему посылают элитный отряд. В жестоком бою смертельную рану Рифенхарду наносит Теслон, воин с невероятной физической силой. Умирая, маг произносит загадочное заклинание, и оно переносит его во времени и пространстве прямо в тело Теслона, сильнейшего воина континента. Маг-антигерой получает мышцы собственного убийцы и цель переписать историю безжалостного мира: сёнэн-фэнтези об обмене телами и скрытой личности. Магия и сила теперь в одних руках, впереди подземелья, борьба за власть, эльфы и гоблины, и для всех рас впервые появляется надежда на другое будущее.