Род Филианы никогда не отдавал трон Короля демонов, и она его единственная наследница. Беда в том, что родилась она без капли магической силы. Давление со стороны Короля становится невыносимым, и Филиана сбегает к людям, где живёт под именем Джу Ари. Найти её поручено ангелу Луи, причём поручает это сам Король демонов. Что за страшная сделка стоит за таким приказом, Луи предстоит выяснить уже на земле. Самая праведная из демонов и самый порочный из ангелов встречаются посередине: из этого контраста вырастает вся история. Взрослая романтика с драматическим стержнем и комедийными вспышками, где беглянка без сил и посланник с чужим приказом связаны сделкой, о которой один из них ничего не знает. Демоны и ангелы здесь меняются ролями, и главный вопрос в том, кому из них можно верить.