В далёкой деревне жители вдруг стали вялыми и безразличными, и туда отправляют святого воина. Ей нужно найти демона, который стоит за этой напастью. На месте она встречает монахиню, которая одна осталась заботиться о людях, и узнаёт в ней знакомую из своего сиротского детства. За тихим ужином зрение воительницы вдруг плывёт, и на миг она видит монахиню совсем другой. Правда становится ясна: нежная защитница деревни и есть демон. Столкновение двух женщин, связанных общим прошлым и оказавшихся по разные стороны, задаёт тон этой взрослой дзёсэй-драме. Романтика здесь опасная, между рыцарем и демоном, и долг воительницы вступает в прямой конфликт с тем, что она чувствует к той, кого должна уничтожить.