Сен, последний и самый могущественный дракон, блуждающий по небу, вызывая хаос и разрушение по всей земле. Когда вся надежда потеряна, человеческая раса взывает к своей последней возможности, могущественной ведьме. Ведьма использует все силы, чтобы победить. Но Сен не был побеждён, он возродился человеком. Как теперь будет жить Сен с людьми, которых он когда-то презирал и считал букашками?