Есть благородный Герой, который карает зло под покровительством богов. Есть Король Демонов, последний уцелевший из могучего демонического племени, с рождения наделённый силой дьявола. И есть Злодей, опытный, но третьесортный, всю жизнь кочевавший по злодейским организациям. Именно он и рассказывает эту историю: карьера подошла к концу, впереди отставка и уютная пенсия. Планы рушатся, когда случайно встреченный ребёнок оказывается Королём Демонов, а девушка-герой является, чтобы отплатить за услугу. Комедийное героическое фэнтези переворачивает привычную расстановку ролей: злодею приходится жить бок о бок с теми, кого он по должности должен бояться, и скрывать, кто он такой.