На протяжении всей истории люди воевали с Падшими, демоническими существами, которые были изгнаны, чтобы жить в Пустоши за свои грехи. Однажды, король Падших - Аша попадает в плен к имперским охотникам, во главе с генералом Му Рьяном. Но вопреки первоначальным убеждениям генерала, Аша не такой бессердечный монстр, каким его изображают в легендах. На самом деле он проявляет сострадание к своим собратьям, на которых безжалостно охотились люди, и даже предлагает себя в обмен на безопасность своего народа. После этой открывающей глаза встречи Му Рьян начинает задаваться вопросом, кто такие грешники на самом деле, и Аша хочет использовать добросердечного генерала, чтобы настроить его против наследного принца Чонхи и положить конец многовековому конфликту.