Арена была для Хэппи всем миром. Раб с рождения, он верил только в собственные кулаки. Но хозяина казнят, арену закрывают, и парень впервые выходит на свободу, где его ждут вещи незнакомые и пугающие: семья, дружба, жизнь среди людей. Учиться этому тяжело, а спокойствия ему никто не даёт. Рабское прошлое, тайна происхождения и вечное столкновение со злом снова и снова втягивают Хэппи в бои, каждый жёстче предыдущего. Под комедийной оболочкой скрывается суровое средневековое фэнтези с политикой, борьбой за власть, аристократами и криминалом. Сражения на мечах и ранги силы соседствуют с психологической линией: бывший боец арены постепенно взрослеет и поднимается к самой вершине. Сквозь кровь и песок проходит одна упрямая деталь: его улыбка.