Героиня появилась на свет пингвином в мире, где магия переплетена с реальностью, а потом каким-то чудом сумела стать человеком. Радоваться рано: её отец, загадочный маг и хозяин магической башни, терпеть не может оборотней. Опасаясь его реакции, она сбегает из дома. Но Серрадель, полузверь-косатка с прекрасной внешностью, мгновенно распознаёт в ней оборотня. При первой встрече он тянется её погладить и получает клювом, а в ответ заявляет, что она ему нравится. Лёгкое сёдзё-фэнтези с комедией и романтикой, где героиня быстро приходит к выводу: перед ней не любитель пингвинов, а настоящий безумец.