Шпиону клана Мурим Чжан Исо удалось пробраться в демоническую секту, и теперь ему дают первое и последнее задание: сделать наследником Мао, седьмого принца с репутацией отпетого негодяя. Сам Исо гениален в боевых искусствах, но скован врождёнными телесными ограничениями. Мао, наоборот, выдающийся талант, хоть и со странностями. Их встреча запускает цепь событий, способных переломить судьбу всей секты. Политика, интриги и борьба за власть здесь не менее важны, чем поединки на мечах, а скрытая личность героя добавляет каждой сцене двойное дно. В центре союз шпиона и принца, и вопрос в том, сумеют ли двое чужаков подняться на самую вершину демонического мира.