Чжан Исо, шпион клана Мурим, сумел проникнуть в ряды демонической секты. Ему поручили первое и последнее задание… Он должен сделать Мао, седьмого принца, известного как отпетый негодяй, наследником секты! Гений боевых искусств, но с врождёнными физическими ограничениями, Чжан Исо сталкивается с Мао – выдающимся талантом, но человеком с явными странностями. С их встречи начинается череда событий, которые изменят судьбу секты! Смогут ли Чжан Исо и Мао достичь вершины демонического мира, заняв место "под небесами, но над тысячами людей"?