Мага Арвеля убила Серафина, самая жестокая злодейка Империи. Во всяком случае, так должно было сложиться. По неведомой причине Арвель переносится в прошлое и встречает Серафину задолго до того, как она стала чудовищем. Он решает взять её под крыло и вырастить достойным человеком. Роль у героя непривычная: вместо мести наставничество, вместо поединка терпение. Фэнтези о путешествии во времени с магической академией, монстрами и аристократией превращает историю убийцы и жертвы в историю двоих, которые вместе идут против жестокой судьбы. Сумеет ли Арвель изменить ту, что когда-то его убила, и не изменится ли он сам по дороге?