Волшебница Альфирис путешествует по королевству Фулгунд с желанием спасать других, однако тех, кто владеет магией, избегают даже гильдии наемников. Если в один прекрасный день она найдет попутчика и ее "метку" заметят... Однажды она встречается с Анорн, пьяницей считающей ее "другом", и собирает других своих товарищей, чтобы убить архидемона... И когда их охватывает всепоглощающее отчаяние, правая рука Альфириса вспыхивает пламенем, появляется другая личность! Другие названия: The Branded Swordswoman