Когда яйцо покатилось, родился дракон. Один благовоспитанный принц-дракон не сравняется с десятью императорами. Адель - девочка, которая выросла в детском доме и приехала в дом своего дяди. В течение девяти лет руководя фермой своей тети и заботясь обо всех безумных вещах на коровьем ранчо, она случайно находит большое яйцо в дупле дерева. Детёныш, который вылупляется из яйца, следует за Адель как за мамой, и Адель дает ребенку имя Зигмунд. Действительно, Зигмунд, который должен быть Императором Империи, остается с Адель в виде ребенка, наделенного магическими силами. Эрнест и верховный маг Дженсен пытаются найти яйцо пропавшего дракона. И Рассен, глава Императорского дворца, которому помогает Адель, и Сион, дочь эрцгерцога Эрнеста, которая с детства росла как мужчина. Адель и Зигмунд наконец входят в императорский дворец, которого они ждут.