После Мировой войны Мадорим растерял былую мощь и стал тенью самого себя. В этот город возвращается Джин Мурип, единственный внук Тэсаннима, монарха, что правил здесь в те годы. Почти неземной красотой он пошёл в мать и этим славится, но для мира боевых искусств такой наследник, как считают вокруг, не создан. Мало кто догадывается, кто он на самом деле. За внешностью красавца прячется король Мумёнсан, победитель владыки драконов жёлтой реки и один из десяти сильнейших мастеров мира. Мурим с рангами силы, армией, борьбой за власть и дуэлями на мечах, где драма и мистика уживаются с комедией. Самое любопытное здесь разрыв между тем, каким героя видят окружающие, и тем, кто он есть. Вернулся он не за славой: ему нужно поднять родной город и исполнить последнюю волю матери.