Владыка Демонов, принявший облик юноши, поступает в академию для подготовки Героев! Люцифер — сильнейший в мире Владыка Демонов, правящий сородичами с помощью своей сокрушительной мощи. Всех ангелов и женщин-героев, что когда-то приходили покарать его, он подчинил себе и сделал своими женами. Долгие годы он вел беззаботную жизнь в окружении гарема, где только и делал, что ел, спал и предавался утехам. Однако с тех пор, как порог его замка переступал последний герой, прошло уже пятьсот лет. Однажды инстинкт разрушения, спящий в крови Владыки Демонов, пробудился в поисках достойного врага. — Я ждал столько времени, так почему же никто до сих пор не пришел меня убить? Это просто возмутительно! Не в силах терпеть это безобразие, Люцифер принимает облик человеческого подростка и вместе со своей женой Леной (бывшим героем) в качестве сопровождающей отправляется разузнать, как обстоят дела в военном училище, где готовят будущих героев. В «Военной академии мильдианского округа Эльберийской империи», выпускающей элитных солдат и защитников человечества, Люцифер берет фальшивое имя Теодор и с легкостью проходит вступительные испытания. Более того, он совершает невероятное: впервые за пятьсот лет один ученик умудряется занять первое место сразу по трем дисциплинам — фехтованию, боевым искусствам и магии. Теодор мгновенно оказывается в центре всеобщего внимания. Так Люциферу удается успешно внедриться в цитадель героев. В поисках будущих сильных противников он начинает изучать академию изнутри, но...